Telsi vive con su marido pescador Armando. Un día, Armando se mete mar adentro y no regresa más. Ante la incertidumbre económica, Telsi consigue trabajo nocturno limpiando un barco en la marina, custodiado por un grupo de mujeres. Telsi empieza a percibir un comportamiento particular en sus compañeras: salen de madrugada, llegan completamente mojadas y llorando. Una noche, Telsi decide seguir a una de ellas, esta se acerca al estero y se consume en el agua, su cuerpo muta en una criatura mitad cocodrilo. Algo en ella también comienza a transformarse.

Telsi lives with her fisherman husband, Armando. One day, Armando heads out to sea and never returns. Facing financial uncertainty, Telsi takes a night job cleaning a boat in the marina, guarded by a group of women. She begins to notice something unusual about her co-workers: they leave at dawn, returning completely soaked and in tears. One night, Telsi decides to follow one of them to the estuary and watches as she sinks into the water, her body transforming into a half-crocodile creature. Something in Telsi also begins to change.